Юный Майкл Ковак недавно покинул стены духовной семинарии. И хотя у него за плечами подобное, в высшей степени религиозное образование, он не так уж сильно верит в Бога, отрицая многое и даже веру саму по себе. Однако Ковак все же приезжает в Ватикан, чтобы набраться там мудрости у преподобного Лукаса Тревента и поближе познакомиться с экзорцизмом, факт существования которого на деле отрицает. Стоит, впрочем, отметить, что встреча со святым отцом, хорошо знакомым с подобным феноменом, заставляет Майкла изменить свои критические взгляды. Абсолютным шоком для него становится очередной обряд, в ходе которого даже его наставник оказывается не в силах совладать с силой демона, притаившегося в человеческом теле. Как же объяснить все это, почему перед подобным бессильна наука и даже отец Лукас? Выходит, зло существует, и именно в таком обличии, а Майклу в реальности довелось испытать, что значит встреча с ним?
