Абсолютно не умеющий оригинально шутить, но видящий себя только на клоунском увеселительном поприще Чип вылетает за неуспеваемость из специальной школы, находящейся в Париже. Мужчина возвращается в родной город, но мечту свою не оставляет и устраивается на родео клоуном, что б продолжать веселить людей и заработать денег, которые постоянно требует бывшая жена. Именно с этого места и начнется тяжелое путешествие аскета, желающего привнести улыбку в серые будни ставших черствыми людей. Однако приведет ли оно его к успеху или заставит все-таки поменять мнение насчет своего предназначения на земле? Альтернативная реальность, где Германия вместе со своим союзником Японией победили в разрушительной Второй мировой войне. Америка, на дворе 1962 год, территория государства разделена на две части, принадлежащие этим двум странам. Соперником Фомы стал пожилой директор одного издательства. Это фильм о реальных событиях, произошедших в 1952 году у берегов американского города Чатема. Лора и её друзья приступают к расследованию, в результате которого выясняется, что девушка, добавившаяся к ней в друзья, действительно мертва - она реально покончила жизнь самоубийством. Это существо считает всех других мутантов на Земле своими детьми, которые просто заблудились, но теперь он вернулся, чтобы наставить их на путь истинный.
