Он занимался изнасилованием по особому зверскому ритуалу. А потом убивал своих жертв, руководствуясь также ритуальным началом. В итоге наконец Рассел после многолетних безуспешных происков наконец-то ловит монстра и практически с радостью теперь ждет его казни в Сан Квентине. Он становится свидетелем повешения. И его благодарит вся округа. Но ритуальные преступления на этом не заканчиваются. И вот Рассел чувствует, как постепенно сходит с ума от разного рода мыслей. а вдруг он казнил не того человека? Как теперь поймать нового? Ему приходят кровавого вида видения. И тут он в своей голове понимает, что убийца - это какой-то дух, переселяющийся в тела разных людей для совершения своих зловещих ритуалов. И теперь Расселу предстоит сделать нечто более сложное - ему предстоит бороться не с обычным человеком, а с демоном, хотя шансы на победу у него невысоки, тем более он не знает, вдруг демон будет переселяться в кого угодно, чтобы с ним не справились...